解读LED显示及周边配套企业半年报(LED芯片)

来源:九州酷游

  近期,LED显示应用行业各大上市公司陆续发布了半年报,整体来看,除了极少数企业处于亏空外,大部分企业成功逆袭:营业收入和利润同比去年、前年上大幅度上涨,市场复苏到2019年同期水平。这主要得益于国内疫情控制比较好,先前抑制的需求得到一定释放,国外市场也恢复了一部分业务。涨幅最多的要数上游驱动IC芯片企业,利润最高涨幅达到13倍。

  值得注意的是,因为驱动芯片产能不足,一些劣质芯片已经流入市场,可能下半年会出现许多LED显示屏质量投诉问题,将会给整个行业造成不良影响。目前,有部分企业由于担心芯片涨价或者供应不足,把大部分资金用在购买芯片和原材料上,为未来做准备,行业创新也会受到影响。预计下半年市场整体会萎缩。

  三安光电披露半年报,上半年公司实现营收61.14亿元,同比增长71.38%;净利润8.84亿元,同比增长39.18%。

  三安光电称,上半年,LED市场需求旺盛,公司部分低端产品价格持续上调,未来部分产品价格还将会继续上调;公司库存商品水位得到有效下降,截止报告期末,整体库存商品金额比上年度末减少约 6.60 亿元,其中 LED 芯片库存商品金额减少约 6.88 亿元,公司第二季度末 LED 芯片的库存商品金额比第一季度末减少 4.64 亿元;细分领域红外、紫外、车用产品、植物照明等市场渗透率正在进一步提升,特别是 Mini/Micro LED 除电视市场之外,在平板电脑、笔记本电脑和车载屏幕等显示领域也在广泛应用,出货量逐月递增。

  湖南三安长沙项目已于 6 月 23 日点火,该项目致力于全产业链的垂直整合,实现从原材料到器件封装的全面把控,将在产品可靠性、一致性和交付期等方面具有更显著的竞争优势。

  三安光电募投项目泉州三安半导体产能正在逐步释放,湖北三安 Mini/Micro 显示芯片产业化项目部分产能也已投产运行,随着产能逐步释放及高端产品占比的逐步提高,公司营收规模和盈利能力将会持续改善。

  第三代半导体业务方面,三安光电披露,公司子公司三安集成上半年实现销售收入10.16亿元,同比增长170.57%,业务取得重大突破。

  8月29日晚间华灿光电发布半年度业绩报告称,2021年上半年营业收入约15.94亿元,同比增加49.2%;归属于上市公司股东的净利润亏损约2543万元,较上年同期减亏77.13%。

  半年报显示,上半年公司综合毛利率为8.64%,比上年同期提升6.99个百分点,其中LED芯片毛利率同比大幅提升9.12个百分点;2021年二季度当季净利润盈利636.45万元,同比增长117.65%。

  据介绍,目前华灿光电的Mini LED背光芯片已经广泛应用于智慧屏、高端电视、笔记本电脑、电竞显示器、车载中控屏等终端产品。Mini LED RGB芯片大批量应用于超高清显示市场,出货量持续提升。

  聚灿光电表示,公司产品位于LED产业链上游,技术门槛和附加值均较高,所生产的产品主要应用于显示背光、通用照明、植物照明、医疗美容等中高端应用领域。半年报显示,聚灿光电凭借占地面积277亩的宿迁生产基地,GaN基高亮度蓝光LED芯片产能超过160万片/月,上半年产量达到934万片,已成为国内领先的LED芯片企业之一。

  今年上半年,聚灿光电整体毛利率为16.61%,同比增长2.18个百分点。其中,主要产品LED芯片及外延片的毛利率攀升明显,相较去年同期增长5.82个百分点,达到27.52%。

  现金流方面,今年上半年聚灿光电经营活动现金流净额为3.22亿元,同比增长87.71%;同时公司现金及现金等价物净额为1.75亿元,同比增长1425.08%。聚灿光电在半年报中指出,主要原因是公司收到的销售回款增加以及支付设备工程款的减少所致。

  8月25日晚间,乾照光电(300102)披露了2021年半年度报告,公司2021年上半年实现营业收入9.73亿元,同比增长97.92%;实现归属于上市公司股东的净利润1.15亿元,同比上升164.77%。报告期内,受益于LED行业市场回暖,南昌蓝绿芯片项目产能释放,产品结构的调整,以及三个生产基地运营效率和资产利用率的提升,公司营业收入、产品毛利率及净利润均同比出现上升。

  自2010年上市以来,乾照光电始终坚守LED芯片主业,主要产品为全色系LED外延片和芯片及砷化镓太阳能电池外延片和芯片,目前已是中国内地红黄光芯片最大供应商之一。

  近年来在稳固LED产业竞争优势的基础上,公司还通过投资、孵化、内部研发等多种方式并举,积极拓展VCSEL激光、Mini LED、Micro LED、紫外UV LED、红外探测器、砷化镓衬底等第二代、第三代半导体产业机会。利用在氮化镓和四元系LED领域所积累的丰富的化合物半导体专业知识和技能,结合一流的生产管理和品质管控标准,将公司化合物半导体平台优势与产业机会相结合,从而打造出公司化合物半导体领域的技术优势。

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