LED芯片厂家变相降价 行业整合并购加速

来源:九州酷游

  目前全世界LED芯片市场容量对MOCVD的需求量在1600台左右,但全球现有的MOCVD设备数量却在2800台左右

  “最近大陆几家主要的LED货了。芯片企业又开始甩”11月初,LED芯片厂家湘能华磊董事长助理叶国光对记者透露,虽然LED芯片厂家甩卖的是次品,但对LED芯片市场价格产生了很大的压力,“很多LED芯片厂家近期将LED芯片价格调低了10%左右,以应对市场冲击。”

  “按照目前LED芯片价格下滑的速度,大陆LED芯片厂家基本是亏损经营,盈利点完全在政府的补贴。”台湾晶元光电董事长李秉杰一针见血地说。

  浪潮华光市场总监刘琦指出,在LED行业产能过剩的大背景下,价格战成为刺激需求的主要手段之一。“为了吸引客户,很多LED芯片企业只能想尽办法变相降价,市场竞争有点进入无序的状况。”

  “持续一年的LED上游产能过剩危机并未缓解,LED芯片价格战还将持续。”亚威朗光电副总裁申广表示,产能过剩的结果是,国内企业上游设备MOCVD(LED外延片生产设备)设备开工率仅五成左右。

  高工LED产业研究所(GLII)统计,截至9月30日,国内MOCVD设备的保有量在896台,平均开工率为58.4%,产能利用率仅为30.1%。

  叶国光表示,即便LED芯片现在开出来的产能,真正能销售出去的也只有七八成,还有两三成放在仓库里转为库存。

  其实甩货风潮也是LED芯片业界的恐慌体现,因为担心与国内LED芯片老大三安光电甩货撞期,届时价格可能更加没有保障。三安光电财报显示,截止9月30日,三安光电的库存高达9亿元。

  业内人士透露,三安光电每个季度会清理一次库存,销售价格比正常售价要低很多,“一般是市场价格的三折。”

  “一部分台湾LED芯片企业也开始甩货。”叶国光透露,台湾泰谷、台湾新世纪光电和台湾隆达也将不符合LED背光质量的次品低价出货给大陆低端照明厂家。

  “降价是今年LED芯片行业的主旋律,降价的方式也多种多样。”浪潮华光市场总监刘琦告诉,比如一款LED芯片正常的市场价格是每千颗5元,包装成没有质保的“专案品”后,每千颗的价格立刻降至3.5元。

  记者注意到,LED芯片企业三安光电、乾照光电、士兰微、华灿光电的产品毛利率无一例外都出现了下滑。

  李秉杰表示,按照目前LED芯片价格下滑的速度,大陆LED芯片厂家基本是亏损经营,赢利点完全在政府补贴

  三安光电、乾照光电、士兰微2012年前三季的产品毛利率分别为26.93%、42.22%、22.36%,同比去年前三季分别减少33.41%、32.77%、27.68%。华灿光电2012年前三季的毛利率为33.06%,比今年上半年减少8%。

  “今年LED显示屏芯片价格至少下降了50%以上,”华灿光电销售总监汪德鹏无奈地说。申广指出,小功率LED照明芯片价格今年以来下降了30%。

  “价格战越来越厉害,现在大部分封装企业向芯片企业拿货,首先不是问产品性能如何,而是价格够不够低,价格逐渐成为决定购买的主要要素。”叶国光表示,封装厂家把价格压得越来越低,绝大部分LED芯片都是亏本经营。

  申广表示,目前LED芯片价格其实已没有下调空间了,厂家只能在新材料的应用和设备良品率上下工夫,以求进一步降低生产成本。

  据悉,大陆企业的MOCVD设备良品率在70%-80%,相比台湾企业80%-90%的良品率,仍有提升空间。

  “现在价格战给芯片企业造成很大压力,像我们现在主营业务是显示屏芯片,价格下降这么多,华灿必须保证销售数量增长一倍才能维持和去年一样的收入。”汪德鹏说。

  根据高工LED产业研究所(GLII)数据,大陆6家LED芯片上市公司中,仅有三安光电一家实现了营收和净利的同比增长。乾照光电、德豪润达、士兰微、华灿光电的营收和净利都呈现不同程度的下滑。

  “价格战会持续多久,目前还不得而知。但如果竞争对手的LED芯片价格向下,晶元光电的业务也会跟着向下。”李秉杰表示,像这样的降价,厂家产能开得越大,亏损得越多。芯片形势持续走低,企业无不受影响,晶元光电也不例外。

  业内人士指出,激烈的价格战导致台湾LED芯片的性价比已无太多优势。竞争的无序,也加速LED厂家之间的整合。

  李秉杰表示,目前全世界LED芯片市场容量对MOCVD的需求量在1600台左右,但全球现有的MOCVD设备数量却在2800台左右,一旦所有MOCVD设备产能完全释放,整个LED行业都将面临洗牌。

  或许正基于此,晶元光电在8月并购了广镓光电。并购成功的原因是,广镓光电受三安光电冲击,亏损严重。

  首例LED陆资入台案也在近期浮出水面。11月12日,三安光电公告,子公司厦门三安光电公司将以5.06亿元收购台湾璨圆光电19.9%的股份,成为璨圆光电第一大股东。据悉,璨圆光电在台湾收入规模仅次于晶电,拥有上百台MOCVD设备。

  GLII统计数据显示,截至2012年三季度末,大陆拥有MOCVD企业的数量为44家。其中,拥有50台以上的企业数量占比11%,30-49台之间的占比7%,20-29台之间的占比7%,10-19台之间的占比34%,1-9台之间的占比41%。

  GLII分析师表示,目前大陆大多数LED芯片厂商属于小规模企业,预计未来两年50%以上的LED芯片厂家将被迫退出或被整合。

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